O G-20 deve aprovar na reunião que acontece neste fim de semana no México a criação de uma espécie de "CNPJ" global para os bancos. A ideia é criar um sistema de identificação das transações financeiras no mundo que permita rapidamente a localização dos problemas em momentos de crise no mercado internacional. O tema foi discutido na reunião preparatória para o encontro deste domingo de ministros de finanças e presidentes de bancos centrais do G-20 e trata-se de mais uma medida em estudo no G-20 para melhor a arquitetura financeira mundial.

"A proposta é ter um sistema global com um número para cada entidade financeira de forma que se tiver uma crise se consiga identificar mais rapidamente quem deve para quem e onde estão os problemas", disse um fonte do G-20 que participa das negociações. Segundo a fonte, houve avanços nas discussões.

O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês), que coordena a resposta dos órgãos reguladores globais à crise financeira em nome do G-20, já havia preparado um relatório recomendando a criação desse sistema único de identificação. Na reunião de junho de cúpula de presidentes, o relatório foi aprovado e o G-20 pediu ao FSB para levar frente o trabalho para implementar o sistema.

Na reunião desse fim de semana, a última sob a presidência do México, se discute qual entidade será responsável em gerir o novo sistema. O Banco de Compensações Internacionais (BIS) poderá ficar temporariamente com essa missão.

Na reunião preparatória, os representantes dos ministros de finanças fizeram uma avaliação da situação da economia internacional, com ênfase no chamado "abismo fiscal" dos Estados Unidos, que trata dos debates sobre o orçamento de 2013 que prevê uma combinação de redução da despesa e impostos mais elevados e ameaça colocar a economia norte-americana em recessão. "Todo mundo está preocupado. Mas o problema está congelado enquanto não tiver a eleição para a presidência", comentou uma fonte, referindo-se ao pleito que acontece na próxima semana.

Cotas. Os representantes também discutiram a reforma no sistema de cotas (que dá direito a voto) do Fundo Monetário Internacional (FMI), mas não se espera um acordo final, porque ainda não há consenso, principalmente por parte dos europeus. O governo mexicano ainda tenta, no entanto, negociar algum avanço nesse tema que possa ser incluído no documento final do encontro, que será divulgado nesta segunda-feira.

Também se discutiu na reunião o programa do Banco Mundial de desenvolvimento dos mercados locais de dívidas (bonds) e o financiamento de longo prazo para infraestrutura.

Representantes dos países que integram o Brics (Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul) estão reunidos na cidade do México, definindo questões centrais para a criação do banco dos Brics e de um fundo de reserva para países em dificuldades. A reunião é paralela à reunião dos ministros de finanças e presidentes de bancos centrais do G-20, que acontece neste fim de semana na capital mexicana.

O governo brasileiro é um dos defensores de que a implementação do fundo seja acelerada. Segundo uma fonte do governo, as discussões deste sábado serão apresentadas aos presidentes do Brics, em reunião marcada para março do ano que vem. A proposta dos Brics, já lançada durante a reunião de cúpula do G-20 de junho passado, é a implementação de um fundo de reservas que possa ser usado pelos países em dificuldades e que seja complementar ao de organismos multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI). Já a proposta do banco dos Brics tem como objetivo financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento em seus países.

A contragosto, o Brasil acatou ontem decisão da maioria dos parceiros do G-20 de manter, até 2014, o compromisso mútuo de não criar novas barreiras comerciais e de reduzir as existentes. A presidente Dilma Rousseff havia insistido até o último minuto do encontro dos líderes das maiores economias do mundo, no México, em acabar com essa cláusula neste ano, como meio de permitir a retomada das negociações comerciais da Rodada Doha.

"Se prorrogar, não tem Rodada Doha 'never more' (nunca mais, em inglês)", disse Dilma ontem, pouco antes de embarcar para o Brasil.

Chamada de "standstill", essa cláusula foi adotada como meio de impedir uma escalada protecionista no auge da crise financeira. Sua prorrogação foi qualificada pelo presidente do México e anfitrião do encontro, Felipe Calderón, como uma espécie de vitória contra forças favoráveis ao protecionismo. O Brasil acabou incluída entre elas.

"Houve uma discussão significante e um amplo consenso sobre a rejeição do protecionismo e sobre a necessidade de se estender a cláusula do standstill", afirmou. "Houve resistência de alguns países, mas conseguimos gerenciá-la e chegar a um acordo", completou Calderón, com a delicadeza de não mencionar o Brasil.

A presidente Dilma, apesar de ter cedido, conseguiu evitar que a prorrogação fosse até 2015, como queriam os países europeus e os Estados Unidos. "A crise atual não pode ser usada como um biombo para a preservação dos desequilíbrios (no comércio internacional)", defendeu ela à imprensa. "Queremos que a Rodada Doha seja reaberta em 2014, com prazo para ser encerrada."

Desde a suspensão da Rodada de Doha, em 2007, o Brasil repete que só aceitará sua retomada se os seus objetivos de promover o desenvolvimento, definidos seis anos antes, forem mantidos. Isso significa não excluir das conversas a eliminação dos subsídios às exportações agrícolas e a redução das subvenções à produção do setor pelos países desenvolvidos. Os EUA, porém, insistem na redefinição das metas da negociação multilateral de comércio.

O aumento do capital disponível para o Banco Africano de Desenvolvimento deve entrar na agenda do G-20, afirmou hoje o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, que prometeu levar o tema ao ministro da Fazenda, Guido Mantega. O banco de fomento brasileiro promoveu o seminário "Investindo na África: oportunidades, desafios e instrumentos para a cooperação econômica", em que reafirmou seu compromisso com o continente.

Segundo Coutinho, o correspondente africano do BNDES tem um déficit de funding de US$ 30 bilhões a US$ 40 bilhões ao ano para a implementação de cerca de 50 projetos no continente. "O Banco Africano de Desenvolvimento precisa aumentar sua escala para dar suporte ao crescimento", disse. Coutinho destacou a atuação fundamental da instituição para evitar os efeitos da crise de 2009 sobre o crescimento da África, por meio de políticas anticíclicas tal qual o BNDES no Brasil. Até 2008 o continente crescia 6% ao ano e em 2012 deve voltar a ficar próximo desse patamar, com crescimento esperado de 5,5% do PIB.

Entre as oportunidades vislumbradas pelo BNDES estão investimentos em logística, telecomunicações, energia, varejo e alimentos. "O mercado doméstico africano é um dos que mais crescem. Temos recebido consultas de empresas de setores como alimentos, laticínios e vestuário, interessados em investir na África", disse o presidente do BNDES.

O banco de fomento continuará trabalhando no aperfeiçoamento de garantias e programas de financiamento voltados à África. A instituição financiará com R$ 6,5 milhões do Fundo de Estruturação de Projetos (FEP) um estudo técnico para avaliar a viabilidade da produção de biocombustíveis nos países da União Econômica e Monetária do Oeste Africano (Uemoa). O levantamento incluirá o território de Benim, Burkina Faso, Costa do Marfim, Mali, Níger e Togo, e levará em conta as condições ambientais, sociais, de mercado, infraestrutura e marcos regulatórios para a produção de bioenergia.

A Petrobras Biocombustíveis está na fase final de estudos para a produção de etanol em Moçambique, a partir do melaço oriundo da produção de açúcar. "Já estamos em fase de cotação de equipamentos e aguardamos a definição do marco regulatório para o etanol em Moçambique", disse o presidente da Petrobras Biocombustíveis, Miguel Rosseto. A expectativa é de que ainda no primeiro semestre os africanos definam itens importantes do marco regulatório do etanol, como a estrutura de distribuição, responsabilidades da mistura e preços.

A Petrobras estima um investimento de US$ 20 milhões para a produção de 20 metros cúbicos de etanol por ano em Moçambique. O investimento deve ser definido pela estatal até o fim do ano.

O presidente do México, Felipe Calderón, disse ontem que o Grupo dos 20 deve realmente promover o livre comércio, depois de anos de estagnação nas discussões. Afirmou, ainda que os países devem evitar o protecionismo, a fim de combater a crise econômica atual.

"Se quisermos recuperar o caminho do crescimento econômico global, temos de abrir mais espaço para comércio e investimento internacionais, e com muito mais audácia", disse Calderón, em seminário. O México será o anfitrião do encontro do G-20, em junho de 2012.

Calderón disse que o protecionismo é um obstáculo-chave para as economias emergentes que atingiram elevados níveis de competitividade. Afirmou, ainda, que a promoção do livre comércio será um dos principais objetivos do México, que terá a presidência rotativa do G-20 em 2012. As informações são da Dow Jones.

Nem a espera pelo voto de confiança no governo grego nem os indicadores mais frágeis no exterior impediram a Bovespa de terminar a sessão em alta. As blue chips, sobretudo as ações da Vale, foram decisivas para o comportamento na contramão do mercado externo. O balanço da semana, no entanto, foi negativo.

O Ibovespa terminou o dia com elevação de 0,81%, aos 58.669,92 pontos. Na mínima, registrou 57.547 pontos (-1,12%) e, na máxima, os 58.804 pontos (+1,04%). Na semana, a bolsa teve perda de 1,42%, mas, no mês, acumula alta de 0,57%. Em 2011 até hoje, tem queda de 15,34%.

Os especialistas não cravaram uma única razão para o desempenho da Vale, mas citaram o possível afrouxamento monetário na China, a recompra de papéis e também alguma compra por investidor estrangeiro. Vale ON subiu 2,04% e Vale PNA, 1,32%, esta última com giro de R$ 933,495 milhões, o maior do pregão.

Esse movimento de alta se espalhou ainda à Petrobras (a ON ganhou 0,97% e a PN, 0,82%) e às siderúrgicas. Gerdau PN fechou com +1,49%, Metalúrgica Gerdau PN, +1,83%, Usiminas PNA, +2,33%, CSN ON, +3,08%. Na Nymex, o contrato do petróleo para dezembro subiu 0,20%, a US$ 94,26 por barril.

Também se destacou hoje Cesp PNB (+8,07%, na maior alta do Ibovespa), com a expectativa de que as concessões de energia elétrica que vencem em 2014 e 2015 sejam renovadas pelo governo federal nos próximos 30 dias.

No final das contas, a Bovespa acabou ignorando os temores que prejudicaram as bolsas externas. Embora o primeiro-ministro grego, George Papandreou, tenha desistido do referendo popular para saber se a população queria ou não o acordo para a ajuda internacional, seu governo pode cair. Ele passará por um voto de confiança esta noite no Parlamento.

Outra frustração do mercado foi com o encontro do G-20. Muito se falou, mas nada se decidiu e não foi desta vez que saiu uma solução final para a crise da dívida da zona do euro. Dos indicadores, o payroll (dados de emprego nos EUA), o dado mais aguardado do dia - e da semana - veio misto. A economia dos EUA criou 80 mil empregos em outubro, abaixo dos 100 mil esperados, mas a taxa de desemprego recuou para 9,0% e os dados dos dois meses anteriores foram revisados para cima. Na zona do euro, o índice dos gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês) composto recuou para 46,5 em outubro, abaixo da estimativa de 47,2.

As bolsas caíram na Europa e nos EUA. O Dow Jones terminou o pregão com queda de 0,51%, aos 11.983,24 pontos, o S&P recuou 0,63%, aos 1.253,23 pontos, e o Nasdaq perdeu 0,44%, aos 2.686,15 pontos. Na semana, acumularam, respectivamente, retração de 2,03%, 2,48%, 1,86%.

A presidente Dilma Rousseff descartou a possibilidade de dar uma contribuição direta para ajudar a Europa. Segundo ela, qualquer ajuda deve ser feita por meio do Fundo Monetário Internacional (FMI). "Não tenho a menor intenção de fazer uma contribuição direta para o EFSF", disse, referindo-se ao fundo de resgate europeu para os países em dificuldades. "Se nem eles têm, porque eu teria?"

Dilma contou que a China também expressou a avaliação de que o suporte para a Europa deveria ser feito por meio do FMI, e não diretamente. Ela reafirmou que o Brasil propôs a concessão de créditos bilaterais ao FMI, que são feitos com as reservas internacionais. Segundo a presidente, os recursos endereçados ao fundo possuem garantias. "O dinheiro brasileiro de reserva é dinheiro que você protege, foi tirado com suor do nosso povo e não pode ser usado de qualquer jeito. O FMI é aplicação AAA, absolutamente garantida", disse Dilma em entrevista à imprensa.

Ela afirmou ainda que o Brasil e a China defenderam a mudança das cotas do FMI, com ampliação da participação dos emergentes, de forma que reflita "o mundo novo que estamos vivendo".

Dilma Rousseff disse também que existiu consenso dentro do G-20 de que é difícil a recuperação econômica sem a retomada do crescimento. Para ela, alguns ajustes fiscais em curso no mundo são "recessivos e inviáveis". Dilma expressou preocupação com o desemprego em outros países, principalmente entre os jovens. Ela também voltou a defender o piso de proteção social sugerido pela Organização Internacional de Trabalho (OIT). "Recuperar a estabilidade global é o objetivo do G-20."

Milhares de manifestantes estão convergindo de vários países europeus para a Riviera Francesa, para protestar e pedir aos líderes das vinte economias mais desenvolvidas do mundo (o G-20) que tenham o foco na distribuição de renda e riqueza no planeta, ao invés do salvamento dos bancos e do mercado financeiro.

Dezenas de grupos de ativistas, com uma série de reivindicações que vão do fim dos paraísos fiscais à destinação de mais dinheiro para o desenvolvimento, organizaram protestos para esta semana. Uma grande passeata deverá ocorrer mais tarde nesta terça-feira na cidade francesa de Nice, com o slogan "As pessoas primeiro, não as finanças".

O governo francês enviou mais de 12 mil policiais e agentes de segurança para manter a ordem na Riviera. A reunião do G-20 começa na quinta-feira em Cannes e deverá ter o foco nos esforços europeus para superar a crise da dívida, que está ameaçando a recuperação da economia mundial.

As informações são da Associated Press.

O presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, e o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, afirmaram em um carta endereçada ao G-20 que o grupo deveria se unir aos esforços anti-crise da União Europeia e tratar de assuntos pendentes que prejudicam a economia global. O grupo das 20 maiores economias do mundo se reúne em Cannes, na França, quinta e sexta-feira.

Rompuy e Barroso mencionarem as decisões adotadas pela UE na última quinta-feira, incluindo um corte (haircut) de 50% no valor dos bônus da Grécia detidos por credores privados, a alavancagem da Linha de Estabilidade Financeira Europeia (EFSF, na sigla em inglês) e outros planos de longo prazo para fortalecer a governança econômica no bloco. "A contribuição da UE para a reunião de Cannes é esse pacote de medidas para garantir a estabilidade da zona do euro. Mas é preciso fazer mais no nível global", escreveu a dupla.

Os dois afirmaram que o G-20 deveria lidar com diversos assuntos não europeus, como questões de câmbio em países com superávit. "Muitas distorções subjacentes aos grandes desequilíbrios pré-crise ainda precisam ser tratadas - incluindo moedas desvalorizadas em grandes economias emergentes com superávit", comentaram, em uma clara referência ao debate sobre a moeda da China, o yuan.

Ambos afirmaram também que o G-20 precisa se equiparar aos progressos feitos pela UE para fortalecer as regulamentações financeiras, tanto avançando com a implementação das regras de Basileia 2 como endossando normas mais rígidas para a negociação de produtos de balcão. Eles também querem que o G-20 considere a implementação de um imposto sobre transações financeiras, que está sendo estudado pela Europa.

"A Comissão Europeia apresentou recentemente uma proposta legislativa para um imposto sobre transações financeiras na UE. A introdução de um imposto financeiro global deve ser explorada e aprimorada ainda mais", diz a carta.

Outra proposta de Rompuy e Barroso é um papel maior para o Fundo Monetário Internacional (FMI) na manutenção da estabilidade no sistema monetário global. "Melhorar a cooperação entre acordos regionais para financiamento e o FMI aprimorar suas ferramentas para auxiliar países durante períodos de estresse sistêmico são duas medidas que nós precisamos discutir agora, em caráter prioritário".

Eles também disseram que o G-20 deveria ajudar a reiniciar a Rodada de Doha, da Organização Mundial do Comércio (OMC), para impulsionar o comércio global. As informações são da Dow Jones.