Os novos hábitos adquiridos pela população durante o isolamento social aceleraram a participação dos bancos digitais no Brasil. Apesar do poder financeiro e da ainda alta concentração das instituições tradicionais, esses novos personagens estão dando cara nova ao sistema financeiro nacional, que aos poucos ganha mais competição. Sem tarifas nem agências bancárias, alguns conseguiram dobrar a carteira de clientes durante a pandemia e ganharam, pelo menos, três anos na corrida por maior presença no setor.

Um levantamento do UBS Evidence Lab mostra que em 2020, pela primeira vez, a parcela de downloads de aplicativos dos novos players ultrapassou a de instituições tradicionais. Em 2019, a participação dos maiores bancos era de 52% e dos novos, 48%. No ano passado, essa posição se inverteu, com os bancos digitais alcançando uma fatia de 52%.

"Calculamos que atualmente o País tenha mais de 60 milhões de contas digitais, sem considerar os números do Caixa Tem (usado para o pagamento do auxílio emergencial)", diz o analista do UBS Thiago Batista. Na avaliação dele, a pandemia levou muitas pessoas que não tinham confiança nos sistemas digitais - como pessoas mais velhas - a usar esses bancos pela internet. "Hoje, vejo esse movimento sem volta. Quem começa a usar, não para."

O movimento tem sido tão intenso que, na Neon, o hábito digital da população antecipou, no mínimo, em três anos a escalada de crescimento. "Foi um ano em que crescemos muito além do imaginável", diz Pedro Conrade, fundador da instituição. Entre março e agora, a empresa cresceu três vezes em receita e número de clientes (hoje, somam 12 milhões). "Cerca de 65% dos clientes ativos usam a conta da Neon como sua conta principal."

Para Conrade, apesar do forte crescimento em 2020, ainda há espaço para ampliar a participação no mercado. Atualmente, diz, quase 50% das transações são feitas em dinheiro. "Só nesse aspecto, temos o dobro de mercado a ser conquistado. A nossa brecha é evoluir mais rápido antes que os grandes bancos cheguem." Com as novas medidas do Banco Central, como os pagamentos instantâneos e o open banking (sistema que permite o compartilhamento dos dados do cliente entre instituições), a competição deverá ser estimulada no setor.

Uma das estratégias dos bancos para manter o ritmo de crescimento em 2021 será ampliar a oferta de produtos e tentar fidelizar os clientes, diz o sócio-líder de serviços financeiros da consultoria KPMG, Cláudio Sertório. Ele explica que, normalmente, os mais jovens têm contas em mais de dois bancos digitais ao mesmo tempo e podem desativá-las a qualquer momento, dependendo da experiência positiva ou negativa.

Alvo

Para atender a essa demanda, o banco Inter quer ampliar o conceito de marketplace dentro do banco, com oferta de produtos financeiros e não financeiros. Hoje, o cliente do Inter pode adquirir na plataforma produtos da Via Varejo, Casas Bahia e Magazine Luiza, entre outros. Os clientes têm cashback (recebem parte do dinheiro de volta) nas compras e também podem ter acesso a crédito, diz a diretora financeira do banco, Helena Lopes Caldeira.

Com 8 milhões de clientes, a instituição dobrou o número de contas desde 2019 e espera alcançar 15 milhões ao final de 2021. "Nosso desafio é continuar crescendo com a mesma qualidade dos serviços", diz a executiva. Hoje, o Inter tem à disposição dos clientes, além da conta corrente, cartão de crédito, seguros e crédito.

Essa diversificação é vista como essencial pela maioria dos bancos digitais para convencer os clientes a continuarem ativos. Boa parte dos correntistas que buscam essas instituições querem menos burocracia e, sobretudo, fugir das tarifas bancárias. "Temos tudo o que eles querem com uma estrutura mais barata e melhor", diz Maxnaun Gutierrez, chefe de produtos e pessoa física do C6 Bank.

Criado em 2018 por um grupo de 25 executivos do mercado financeiro e de tecnologia, o banco só começou a operar, de fato, em agosto de 2019. Hoje, pouco mais de um ano depois, já conta com 4 milhões de contas abertas. Gutierrez afirma que, com a retomada econômica prevista para 2021 e a estreia do open banking, o crescimento dos bancos digitais vai continuar acelerado. Com a economia melhorando, diz ele, mais dinheiro circula e isso é positivo para o setor. Ele não descarta até a entrada de novos players no mercado.

Em estudo publicado em meados de 2020, a consultoria Mckinsey destaca que uma potencial consequência da atual pandemia é justamente a universalização do acesso a canais digitais bancários. Isso porque "cada vez mais usuários estão experimentando a conveniência da utilização desses canais, muitos deles pela primeira vez". A popularização de pagamentos por meios eletrônicos, destaca o relatório, também deve reduzir significativamente a circulação de dinheiro físico na sociedade brasileira, tendência já verificada em outros países.

Segundo Sertório, da KPMG, para continuarem crescendo os bancos digitais precisam alimentar cada vez mais a sensação de novidade e inovação. Além da qualidade dos serviços em alta, eles também terão de contar com capacidade financeira para o lançamento de novos produtos. Na área de crédito, essencial nos dias atuais e uma grande carência no País, há a necessidade de ter um balanço que sustente possíveis perdas decorrentes da inadimplência, diz Sertório.

Outra armadilha da qual os bancos precisam escapar é a do próprio crescimento. Essas instituições nascem pequenas, mas, para crescer, terão de investir em marcas e marketing e podem aumentar demais a estrutura a ponto de ficar muito custosa, dizem especialistas.

Instituições tradicionais reagem

Atentos à rápida evolução e ao apelo dos digitais, os chamados "bancões" também decidiram criar seus próprios canais para não perder espaço no mercado. O Bradesco foi mais rápido nessa estratégia e há três anos criou o Next, que hoje conta com 4 milhões de contas - em janeiro de 2020, esse número estava na casa de 1,8 milhão. "Antes, nossos clientes estavam na faixa de 18 a 35 anos. Mas, em 2020, vimos pessoas de 50, 60 anos fazendo adesão ao nosso sistema", diz o presidente da instituição, Jeferson Honorato.

Ele conta que o trabalho do Next é de inclusão bancária - e não de canibalização. Cerca de 35% dos clientes têm conta corrente pela primeira vez e 76% não eram da base do Bradesco. "É um complemento. Ao mesmo tempo que o banco tem presença física, o Next é um caminho para aquelas pessoas que querem experimentar um banco digital", diz Honorato, que também aposta em mimos para conquistar os clientes, como crédito mensal de R$ 20 do Über.

O concorrente Itaú também entrou no mercado. Em novembro do ano passado, criou o iti e já conta com 3 milhões de contas. "Temos como foco o cliente que precisa de uma relação bancária, seja a população de mais baixa renda ou os desbancarizados", diz o diretor do iti Itaú, João Araújo. Segundo ele, o mercado ficou muito aquecido com a pandemia e o novo comportamento da população. "Certamente, estamos entre os que mais cresceram no primeiro ano de operação; isso sem nenhuma campanha massiva de publicidade."

Cadeia de negócios

O avanço dos bancos digitais também tem criado uma cadeia de negócios importante. É o caso da plataforma de serviços bancários BBNK, criada em 2018. A empresa permite que qualquer companhia ofereça a seus clientes uma conta digital própria, sem precisar de autorização do Banco Central. "A companhia fecha o contrato comigo e eu ofereço tudo: tecnologia e autorização da autoridade monetária. O cliente só coloca a marca dele", diz o presidente e fundador da BBNK, Yan Tironi.

Até o momento, afirma ele, 40 marcas fecharam contrato com a plataforma. Dessas, três já lançaram suas contas no mercado. As demais ainda aguardam o melhor momento para adotar uma estratégia de lançamento. Segundo Tironi, a pandemia atrasou os planos das companhias para levar adiante a abertura das contas, mas o interesse continua. "Tem muita gente experimentando para lançar da forma mais apropriada."

Tironi afirma que a BBNK faz todo o plano de negócios para as empresas. A plataforma tem mais de 70 mil contas abertas, sendo 50 mil nos últimos três meses. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Os financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para empresas cresceram 1,1% de julho para agosto, somando um total de R$ 546,288 bilhões, conforme dados do Banco Central apresentados hoje. No ano até agosto, a expansão está em 6,2% e, em 12 meses, em 10,4%.

Em agosto sobre julho, houve avanço de 0,2% nas linhas de capital de giro (R$ 20,392 bilhões), de 1,0% no financiamento ao investimento (R$ 516,058 bilhões) e alta de 7,6% nas modalidades para o setor rural (R$ 9,838 bilhões) por parte do banco de desenvolvimento.

Estoque de crédito

O estoque de operações de crédito do sistema financeiro subiu 1% em agosto ante julho e chegou a R$ 2,864 trilhões. No acumulado do ano até o mês passado, houve alta de 5,5% e, em 12 meses, de 11,1%.

Houve aumento de 0,8% para pessoas jurídicas e alta de 1,2% para o consumidor no mês. No ano, a alta até julho está em 3,5% para as empresas e em 7,8% para a pessoa física. No caso do período de 12 meses encerrados no mês passado, as taxas são de crescimento são, respectivamente, de 9,1% e de 13,4%.

De acordo com a autoridade monetária, o crédito livre cresceu em 0,5% no mês, 1,0% no ano e 5,0% em 12 meses até agosto. Já no caso do direcionado, aumentou 1,5% em agosto ante julho, 11% em 2014 até o mês passado e 19% em 12 meses.

No crédito livre, houve crescimento de 0,5% para pessoas físicas no mês, de 2,5% no acumulado do ano e de 5,0% em 12 meses. Para as empresas, no crédito livre, houve aumento de 0,4% em agosto e queda de 0,4% em 2014 até agora. No acumulado de 12 meses encerrados em agosto, houve alta de 5%.

O BC informou ainda que o total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) passou de 56,6% em julho para 56,8% no mês passado.

Bancos públicos

Os bancos públicos continuam a puxar o aumento do estoque de crédito em 2014 até agosto, ainda que em um ritmo mais brando do que o visto no ano passado. De acordo com o Banco Central, houve avanço de 9,2% no ano até agora nesse segmento, para um total de R$ 1,517 trilhão. Apenas em agosto, o crescimento foi de 1,1% e, em 12 meses, de 16,2%.

Nos bancos privados nacionais, o avanço foi de 2,6% no ano até o mês passado, para R$ 925,9 bilhões. Em agosto houve avanço de 0,7% e, em 12 meses encerrados no mês passado, alta de 6,3%. Já nos bancos estrangeiros, houve queda de 0,4% no acumulado do ano, para R$ 420,2 bilhões. No mês, no entanto, houve alta de 1,0% e, em 12 meses, o segmento registra alta de 5,2%.

A inadimplência apresentou ligeira alta nas instituições oficiais, passou de 2,1% para 2,2%em agosto. Nas privadas nacionais, a taxa recuou de 4,3% para 4,2%, nas estrangeiras, o calote ficou estável em 4,0%.

As provisões ficaram estáveis em 3,7% nos bancos públicos; nos nacionais privados subiram de 6,4% para 6,6%; já nos estrangeiros subiram de 5,6% para 5,7%.

O Banco Central divulgou nesta segunda-feira (21) que "aprimora" as condições para emissão, liquidação e devolução das Ordens de Transferência Eletrônica Disponível (TED). A partir de agora, o prazo de devolução de TED com erro passa a ser de até 60 minutos após liquidação. Até então, não havia prazo específico para a devolução, sendo que a regulação mandava apenas que fosse feita "tempestivamente", o que, segundo o BC, dava margem para diversas interpretações e gerava reclamações de clientes. Essa regra passa a valer a partir de maio de 2015.

Essa circular também mudou a forma como algumas instituições fazem transferências eletrônicas. Antes, dependendo da instituição, ela tinha de pedir autorização ao BC para fazer TED, sendo um pedido para cada transferência. Agora, se ela já está cadastrada para fazer esse tipo de operação, vai poder operar sem a burocracia que existia anteriormente. Essa alteração entra em vigor imediatamente.

"Essas medidas visam conceder maior eficiência a esse importante instrumento de pagamento, beneficiando os clientes do sistema financeiro nacional, que passam a contar com maiores possibilidades de transferências e maior segurança, em caso de envio de recursos para destino e finalidades incorretos", disse o BC em comunicado divulgado hoje.

Enquanto as empresas de telefonia celular foram rapidamente ocupando todos os cantos do País, a ponto de já existir mais telefones que brasileiros, as instituições financeiras ainda não conseguiram alcançar cerca de 30% das famílias brasileiras. Ou seja, praticamente uma em cada três famílias está à margem do sistema financeiro. Número que afeta diretamente o crédito e faz com que 17% dos brasileiros ainda comprem "fiado", ou "na caderneta" em estabelecimentos Brasil afora.

Os números fazem parte de uma pesquisa inédita feita no Brasil pela Fundação Bill & Melinda Gates e a Bankable Frontier Associates, e que foi analisada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A pesquisa conclui que a exclusão está diretamente ligada à renda e à falta de contracheques. A lacuna tão grande parece se originar de desconfiança mútua.

Se de um lado estão os bancos, que não emprestam para quem não tem contracheque, temendo calotes, de outro estão clientes como Maria Cristina Santos, 38 anos, moradora da favela de Heliópolis, que tem a sensação de que a estão roubando no banco e prefere deixar o dinheiro que ganha em casa.

Maria se vira de todos os jeitos. Faz limpeza em um hospital da capital paulista e vende produtos da Avon, O Boticário, Natura e, em breve, Jequiti. Na 25 de Março, famosa rua de compras de produtos a preços de atacado de São Paulo, só usa cartão de crédito American Express, coisa chique e exigência dos lojistas. Tem ainda cartão Mastercard da Magazine Luiza e Lojas Pernambucanas.

Mas e conta no banco? Só para sacar o dinheiro do salário que recebe do hospital. Investimentos? Apenas em produtos das marcas que vende ou guarda o dinheiro numa bolsinha, que fica dentro do armário, quase como se fosse no colchão. Poupança? Nem pensar, não rende nada, segundo ela. "Coloquei R$ 50 há uns meses e agora fui olhar a conta e tem R$ 51. Banco rouba muito."

O hábito de poupança financeira de fato ainda é muito pequeno no Brasil. A conta poupança atinge apenas 34% da população, enquanto a previdência chega a 26%. O professor da FGV que liderou as análises da pesquisa, Lauro Gonzalez, diz que a população ainda sente mais segurança investindo em cabras ou deixando o dinheiro no colchão. "As pessoas esquecem que as cabras morrem, a traça corrói o colchão e, nas crises, a cabra vale menos", diz.

Faixa

E essas crises afetam diretamente a capacidade de pagamento das pessoas. Uma pesquisa realizada pela consultoria Plano CDE, especializada em baixa renda, mostra que é comum as pessoas mudarem de faixa de renda com a diferença de poucos meses. Se em janeiro estão na classe C, podem facilmente cair para a E em março.

Mesmo o governo federal sabe do risco que é financiar a base da pirâmide, tanto que na faixa 1 do programa Minha Casa, Minha Vida o risco de calote é assumido pelo Tesouro.

Os bancos, mesmo os públicos, apesar de terem agregado uma boa parcela da população nos últimos anos à sua rede, só agora começam a ter programas que podem levar trabalhadores informais de forma mais massificada para o sistema financeiro. E depois dos correspondentes bancários - que em boa parte serviram apenas para desafogar as agências bancárias do fluxo de pessoas realizando pagamentos - os telefones celulares podem ser a nova fronteira da inclusão financeira.

Duarte Carvalho, da consultoria Roland Berger, diz que essa tecnologia pode baratear os custos dando escala. O Banco do Brasil, por exemplo, está testando um produto em que seus clientes, que são patrões, podem em vez de sacar o dinheiro transferir o pagamento para o celular de seu prestador de serviço, que por sua vez passa a ter uma conta no BB e ainda poderá usar o celular para fazer saques. O próximo passo é usar o celular para pagar contas e ainda ganhar créditos para ligações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

O Itaú Unibanco anunciou lucro líquido de R$ 7,055 bilhões no primeiro semestre deste ano, cifra 4,8% superior à vista em igual intervalo do ano passado. A carteira de crédito do banco foi a R$ 445,113 bilhões no período, expansão de 7,6%, na mesma base de comparação.

O patrimônio líquido do Itaú encerrou os seis primeiros meses de 2013 em R$ 75,781 bilhões. A cifra é praticamente estável (+0,19%) ante os R$ 75,635 bilhões registrados um ano antes.

Ao final de junho, os ativos totais do Itaú Unibanco chegaram a R$ 1,057 trilhão, montante 19% superior ao registrado no mesmo intervalo de 2012.

O saldo de provisões para devedores duvidosos do Itaú encerrou o primeiro semestre em R$ 21,677 bilhões, queda de 15,6% em um ano.

LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE - O Itaú Unibanco reportou lucro líquido recorrente de R$ 3,622 bilhões no segundo trimestre deste ano, cifra 1% superior à vista em igual intervalo do ano passado. A instituição também divulgou lucro líquido de R$ 3,583 bilhões no período, aumento de 8,4%, na mesma base de comparação. No critério lucro consolidado, atribuível aos acionistas controladores e não controladores em IFRS, o resultado do banco foi de R$ 3,767 bilhões de abril a junho, aumento de 13% em um ano.

A instituição também divulgou os números referentes ao primeiro semestre de 2013. No período, o lucro líquido do Itaú Unibanco totalizou R$ 7,055 bilhões, cifra 4,8% superior à vista em igual intervalo do ano passado.

A carteira total de crédito do Itaú encerrou junho em R$ 445,114 bilhões, crescimento de 2,5% ante a cifra de março, de R$ 434,239 bilhões. Em 12 meses, a expansão foi de 7,6%, segundo relatório que acompanha as demonstrações financeiras da instituição.

Ao final de junho, os ativos totais do Itaú somaram R$ 1,057 trilhão, montante 19% maior que o registrado no mesmo mês de 2012, de R$ 888,809 bilhões. Ante março, o avanço foi de 2,82%.

O Itaú encerrou o segundo trimestre deste ano com patrimônio líquido de R$ 75,781 bilhões, praticamente estável (+0,19%) ante os R$ 75,635 bilhões registrados um ano antes. Na comparação com a cifra de março, foi identificado crescimento de 1,81%.

O retorno sobre o patrimônio líquido médio anualizado (ROE) do Itaú Unibanco foi de 19,1% no segundo trimestre de 2013 contra 17,9% em 12 meses. Na comparação com o indicador fechado ao final de março último, de 18,9%, houve elevação de 0,2 ponto porcentual. No critério recorrente, o ROE do banco foi de 19,3% ao final de

junho, maior que o visto um ano antes, de 19,4%, e também do registrado no primeiro trimestre, de 19,1%.

O banco norte-americano Lehman Brothers Holdings informou nesta quarta-feira que chegou a um acordo com sua ex-subsidiária de derivativos na Suíça, a Lehman Brothers Finance (LBF). Sob os termos do acordo, revelado em um relatório enviado para um tribunal de falências, a holding vai receber uma indenização de 9,5 bilhões de francos suíços (cerca de US$ 10,1 bilhões) e mais US$ 7,7 bilhões em queixas que a LBF fez contra outras subsidiárias do Lehman.

Em troca, a unidade suíça vai receber uma indenização de US$ 942 milhões e a holding concordou que suas dívidas com a LBF sejam parcialmente subordinadas a dívidas de credores sem seguro da ex-subsidiária, que inicialmente vão receber US$ 1,275 bilhão.

A LBF argumentava que o Lehman lhe devia US$ 15,4 bilhões, o que os advogados do grupo consideravam muito exagerado. Já a holding afirmava que a unidade suíça lhe devia US$ 14,2 bilhões.

O pedido de concordata do Lehman em setembro de 2008 desencadeou processos de falências em mais de 80 afiliadas estrangeiras. A holding chegou a acordos com praticamente todas as unidades, incluindo subsidiárias no Reino Unido, Japão e Hong Kong. O banco saiu oficialmente da proteção do Capítulo 11 da Lei de Falências dos EUA em março do ano passado e começou a pagar seus credores no mês seguinte. As informações são da Dow Jones.

A 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) negou provimento a recurso movido pela defesa de Márcia de Maria Ferreira, Renello Parrini e Ruy Ramazini contra uma das sentenças condenatórias do chamado caso Banco Santos, segundo nota publicada pelo Ministério Público Federal (MPF).

Os réus integravam uma quadrilha voltada à prática de lavagem de dinheiro e foram condenados a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa - em valor não divulgado.

Márcia, Parrini e Ramazini foram alguns dos responsáveis pela ocultação da propriedade de bens e da origem de valores provenientes da gestão fraudulenta do Banco Santos, instituição financeira de Edemar Cid Ferreira. Conforme a nota, os réus se utilizavam de empresas nacionais e estrangeiras, além de trustes sediados em paraísos fiscais. Eles usavam ainda seus próprios nomes e dados pessoais, com o intuito de integrarem como sócios, procuradores ou beneficiários dessas empresas.

A denúncia do Ministério Público Federal foi oferecida em maio de 2006.

Para a Procuradoria Regional da República da 3ª Região (PRR-3) a sentença "expôs de maneira sólida e fundamentada os motivos pelos quais os recorrentes devem ser condenados pela prática do delito de lavagem de ativos", lê-se na nota.

O MPF pediu também a condenação de Edna Ferreira de Souza e Silva, absolvida em 1ª instância por ocultar e dissimular propriedade de bens e origem de valores - lavagem de dinheiro. Porém, o TRF-3 julgou improcedente esse pedido, segundo o comunicado.